当陈源的目光从卫凤娇脸上扫过的时候,卫凤娇给了他一个温柔的微笑,如果刚才没有听到她那句话,那么她此时这个笑容一定能让陈源的心跳加快,继而会坚定答应卫柱国要求的心,但此时看到她这个温柔的笑容,却坚定了陈源相反的心理。民国三十一年,“虎烈拉”横行华北。北平城被日军封城。城外闹瘟疫,城里闹饥荒。痞子(黄渤 饰)饿得不行,蹲在胡同里劫大户,没想到却把两个日本人劫到了一家日本料理店里。店里只有店主夫妇和一个驻店唱戏的戏子。中国店主夫妇,厨子(刘烨 饰)胆小如鼠,厨子老婆(梁静 饰)残疾弱智。戏子(张涵予 饰)颠三倒四,神神叨叨。怎么处理这俩日本人成了难题。
为了让其他俩人听自己的,痞子亮出炝,厨子拔出刀,戏子干脆摸出来一手榴弹。三人陷入僵局,料理店外,此时日军和城中伪军正在进行全城地毯式搜查。之后事态发展却出人意料,闹剧迭出,清节爆笑百转。几人疯癫闹场的狂欢表象下,“曲线救国”的“愚人谍战”,才刚刚上演……